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可轉債基金年內表現不俗 平均收益13.8%

2019-11-12 19:23:41

(原標題:可轉債基金年內表現不俗平均收益13.8%)

今年以來,債券市場震蕩攀升,憑借一季度的較好表現,可轉債基金表現不錯。Wind數據顯示,截至11月11日,56只可轉債基金年內平均收益率為13.8%,有25只年內回報超過20%,僅有2只基金收益為負。

多位基金經理表示,債市持續震蕩,可轉債迎來投資機遇,目前是布局相關基金產品的好時機。

分階段看,今年一季度,可轉債指數走勢強勁,漲幅接近17%,二季度觸及高點后便出現下降,隨后震蕩攀升。在此環境下,可轉債基金業績也出現分化。

在二季度以來的震蕩行情中,指數上漲2.08%,期間有約八成基金實現正收益。天治可轉債增強A期間收益率為9.08%,表現最好,申萬菱信可轉債、匯添富可轉債A獲得8.19%和7.97%的收益。這幾只基金二季度以來可轉債平均倉位都在80%以上。不過,也有近一半的可轉債基金收益率不及指數表現。

從基金的重倉債券品種可以看到,截至三季末,光大轉債、蘇銀轉債等備受基金青睞,多只可轉債基金抱團在這些熱門債券。56只可轉債基金中,有34只持有光大轉債,市值合計12.79億元;25只持有蘇銀轉債,持有市值合計7.87億元。

據記者統計,業績處于領先的可轉債基金多數在調整重倉債券。如天治可轉債增強A,一季度的十大重倉債券到三季度時已全部換掉,新增重倉債券中,三峽EB持倉最大,占到凈值的23.29%,持倉市值5827.86萬元。華寶證券發布研報表示,天治可轉債增強A不主動投資股票,組合股性較強,擅長捕捉正股上漲和條款博弈機會,收益彈性和回撤控制能力較為均衡,在股票震蕩、轉債上漲行情下表現突出。


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